Müügiarve loomine

Vali menüüst Finants > Müügiarved.

Järgmiseks vajuta nupul "Loo arve":

Täida arve päises olev informatsiooniplokk.

“Arve nr” täidetakse automaatselt (süsteemi seadetest on võimalik valida, mis on arve numbri prefix, millisest arve numbrist arveid alustatakse ja mitmekohaline on arve number).

“Arve kuupäev” tuleb automaatselt tänase kuupäeva järgi, vajadusel saab seda muuta.

“Makse tingimus” - vastavalt valitud ettevõttele kuvatakse tema maksepäevade arv (kui Maksepäevad on ettevõtte info all paika pandud), vajadusel saab sisestada/muuta ka käsitsi.

“Projekt” - saab valida olemasolevate ja aktiivsete projektide hulgast. Kuvatakse projekti kood ja projekti nimetus koos.

Määra “Ettevõte”, kellele arve luuakse. Kui ettevõte on süsteemi juba lisatud, siis ilmub ettevõte rippmenüü loetellu ja on hiirega valitav:

Järgmiseks vali kontaktisik. Kui soovitud kontakti nimekirjas ei eksisteeri, vajuta ettevõtte järel olevale "pliiatsi" ikoonile ja seal on võimalik lisada kõik soovitud kontaktid:

NB! Lisaks kontaktide lisamisele on võimalik avanevas moodulis eeltäita kogu vajalik ettevõtte kontaktinfo.

NB! Kindlasti täita "Arve e-post" väli!

Tagasi müügiarve peale pöördudes - alumises “Details” tabelis määra, kuhu projektile tulu läheb (valik rippmenüüst) ning kirjelda arve kommentaar, ühik, kogus, ühikhind. Ridu saab teha nii palju kui vaja:

NB! Arve rea peal olevasse veergu “Projekt” saab projekti valida ainult siis, kui päisesse pole projekti valitud!

Juhul, kui projekt on valitud, siis saab lahtrisse “Akti nimetus” valida selle projekti “Tuluprognoosi” tabelis olevaid akte nende nimetuse järgi. Kui projekti valitud ei ole, siis on lahter tühi.

“Kommentaar” - vabalt sisestatav tekstilahter - pärast kirjutamist tuleb kindlasti vajutada klahvile Enter, et rida kinnituks!

Kui kõik on valmis, siis vajuta nuppu "Kinnita" ja seejärel on arve Bauwises projekti tulupoolele isatud. Senikaua kuni arvet ei ole kinnitatud on tema staatuseks: “Ootab kinnitamist” ja arvele ei ole määratud arve numbrit.

Nupuga “Kopeeri arve” - saab käesolevast arvest samade andmetega (ilma arve numbrita) arve teha.

Arve loomise saab igal ajal tühistada või olemasoleva (kinnitamata) arve saab kustutada nupult “Kustuta”.

NB! Kui soovid pärast kinnitamist veel arvet muuta, siis vajuta nuppu "Eemalda kinnitus".

“PDF” - käesolevast arvest PDF-vormingus arve loomiseks. Vajab eelnevat süsteemset seadistamist, et tööle hakkaks.

“Saada Arve” - võimalus meiliga PDF-arve saatmiseks arvel märgitud Ettevõtte kontaktidele (kasutatav templiit sõltub sellest, mis ettevõtte alt arve tehakse ja mis keeles kasutaja süsteemi kasutab). Vajab eelnevat süsteemset seadistamist, et tööle hakkaks. Arve kliendile saatmiseks vajuta nuppu "Saada arve":

Avanevas aknas vali sobivad e-posti aadressid ja vajuta rohelist nuppu "Saada arve":

NB! E-mail lahter täitub automaatselt ettevõtte arvete e-posti aadressiga. CC lahtrisse saad valida kõigi lisatud kontaktide e-posti aadressid. Pealkirja ja sisu saad ise kirjeldada.